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IGG 士別六年刮目相看|報資訊

2023-04-22 17:34:34 來源：雪球網小 中

(資料圖)

時間緊急，不多說了。IGG士別六年，實現(xiàn)了質的飛躍，當刮目相看，公司市值未來有望大幅提升，股價有望在目前基礎上提升三——五倍，給投資者帶來良好收益。

邏輯非常簡單，自四月以來，IGG兩個新游接連爆款。三月下旬全面上線的DLS目前日流水約40萬美元，年流水預計將超10億元。更令人贊嘆的是是4月15日才全面上線的Viking Rise 已成雙留游戲；高留存率，高流水，全面上線僅一周，已上榜多國游戲暢銷榜前列，估算目前日流水已接近20萬美元。Viking Rise基本確認為超級大爆款游戲，潛力無比巨大。未來年流水峰值超過王國紀元是肯定的，目前看年流水有達到100億元的可能。

IGG的爆發(fā)開始于2016年王國紀元的推出，2017年公司業(yè)績增長速度達到頂峰。但坦率地說，當時的IGG并不成熟，2017年后的六年，公司接連推出了60余款游戲，出時光公主和MH年流水過億外，其他全部失敗了。但是IGG有天才程序員、游戲大師、淡泊物欲的蔡宗建掌舵，有團結拼搏的領導團隊，對游戲行業(yè)矢志不移，堅持不斷投入，過去六年，累計研發(fā)投入40多億元，海外買量投上超過100億元，同時不斷優(yōu)化研發(fā)管理和游戲考核，變相馬為賽馬，終于同一時段推出了兩個爆款游戲，可以說，IGG今天的爆發(fā)是厚積薄發(fā)，滴水穿石，水到渠成。

由于Viking Rise和DLS都是SLG游戲，游戲生命周期較長，參考IGG目前當家主打的SLG游戲王國紀元上線6年多了，年流水仍然超30億元。預計未來六年，Viking Rise和DLS 都將是生命旺盛期，給IGG帶來巨額利潤，預計未來五年，IGG年凈利潤有望進入20億元——50億元區(qū)間（具體視Viking Rise年流水而定）。同時，憑借Viking Rise和DLS的巨額流水和利潤，IGG將擺脫過往經營業(yè)績大幅波動，業(yè)績可持續(xù)性不強的弱點，實現(xiàn)銷售收入和凈利潤持續(xù)穩(wěn)定，從而導致公司估值水平大幅提高。

過去兩年，IGG年研發(fā)費用都在10億元以上，研發(fā)水平和研發(fā)管理水平有明顯的提高。未來，隨著Viking Rise和DLS帶來的巨額增量流水，IGG可繼續(xù)保持年十多億元研發(fā)費用的研發(fā)強度，加上累積的經驗和研發(fā)能力，IGG肯定還會研發(fā)出新的爆款游戲，建設出可持續(xù)的游戲集群，從而實現(xiàn)可持續(xù)的發(fā)展。結合未來公司年20億——50億元的利潤水平，未來，IGG將成為二線游戲廠商領頭羊之一，公司市值將進入到200億——500億區(qū)間。

還需強調的IGG具有收購概念，IGG分散的股權結構、第一大自然人股東池元年齡大退出經營管理多年、卓越全球化游戲運營能力和經驗，以及未來業(yè)績的持續(xù)穩(wěn)定提升決定了IGG是非常適合的收購標的，遲早會發(fā)生。

綜上，預計未來IGG股價有望達到20元——40元區(qū)間；短期來看，10元以下的IGG可以閉眼買，15元以下的IGG可以大膽買；中期來看，20元以下的IGG收益大于風險；20元以上的IGG，需要結合Viking Rise和DLS未來的流水以及未來推出的其它新游流水情況酌情進出。

鄭重聲明：本人持有IGG股票，利益直接相關。

@今日話題

$IGG(00799)$$騰訊控股(00700)$$心動公司(02400)$

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