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我為南方精工董秘鳴不平（南方精工第3篇）

2023-07-05 06:33:49 來源：雪球網(wǎng) 小 中

本股神解讀一下南方精工的關(guān)注函

剛才發(fā)了一個(gè)預(yù)熱版的，現(xiàn)在公布下兩個(gè)“臥槽”的答案。

(資料圖片)

我第一遍看完南方精工關(guān)注函回復(fù)，只說了兩個(gè)字：“臥槽”！=“臥槽（完了）”我第二遍看完南方精工關(guān)注函回復(fù)，還是只說了兩個(gè)字：“臥槽”！=“臥槽（牛比）”

一、簡單初讀第一遍，重點(diǎn)看到公司要反思兩個(gè)錯(cuò)誤描述，一個(gè)是市場份額表述錯(cuò)誤，一個(gè)是沒有供貨特斯拉。

本股神內(nèi)心絕望：臥槽（完了）

二、仔細(xì)深讀第二遍，發(fā)現(xiàn)不是這么回事，完全顛覆了自己第一遍的印象

1、關(guān)于51%，董秘說是占據(jù)絕對(duì)市場份額。被批評(píng)然后深刻檢討。咱們上百度百科，看看怎么說的

百度百科是這么說的，只要超過50%就是絕對(duì)控股，董秘說南方精工51%是絕對(duì)市場份額，有錯(cuò)誤嗎？？？是不是沒有錯(cuò)？

2、關(guān)于是否供貨特斯拉，公告如下

仔細(xì)分析，可以得出如下結(jié)論

（1）南方精工是與浙江雙環(huán)和中大力德合作開發(fā)新型減速機(jī)

（2）由于之前中大力德否認(rèn)了送樣特斯拉，下圖

所以排除中大力德，鎖定了浙江雙環(huán)送給特斯拉樣品

（3）根據(jù)我的分析，文中的“下游客戶”是指“浙江雙環(huán)”，“終端客戶”是指特斯拉

（4）我分析事情大概是這樣的

特斯拉人形機(jī)器人之前用的是諧波減速器，后來準(zhǔn)備改為RV減速器。于是向雙環(huán)提出需求。雙環(huán)找到滾針軸承市場份額占比51%的南方精工提供滾針軸承，雙環(huán)使用南方精工的滾針軸承開發(fā)出RV減速器后，提供給特斯拉，特斯拉反饋給雙環(huán)使用后效果良好。南方精工的業(yè)務(wù)員對(duì)雙環(huán)做售后回訪時(shí)，雙環(huán)將這個(gè)好消息反饋給了南方精工。

所以本股神可以明確判斷出來：雙環(huán)直接供貨特斯拉，南方精工間接供貨特斯拉。

董秘于是在互動(dòng)平臺(tái)披露這件事了，現(xiàn)在由于牽扯到商業(yè)秘密，拿不出證據(jù)，只好道歉。特斯拉是很注重商業(yè)秘密的，比如駿創(chuàng)科技的收入70%來源于特斯拉，但是都不敢直接說特斯拉，而是一直用T客戶來代替。所以南方精工董秘其實(shí)并沒有說錯(cuò)，確實(shí)供貨特斯拉，只不過是間接供貨而已。

（5）所以等我讀完第二遍，思考到了這些，內(nèi)心直呼：“臥槽（牛逼）”

三、操盤分析

1、可以適當(dāng)買入一點(diǎn)雙環(huán)傳動(dòng)。因?yàn)槲曳治?，?shí)錘雙環(huán)直接供貨特斯拉。但是不一定能漲多少，因?yàn)楸P子超級(jí)大，而且都是流通股，另外前期漲幅巨大，所以明天再買入雙環(huán)，短線收益不好說，不一定能賺錢。

2、南方精工則要看市場的選擇。經(jīng)過我分析，實(shí)錘南方精工間接供貨特斯拉。短線不知道是漲是跌。但是有一點(diǎn)是確定的，絕對(duì)不會(huì)A回去的，畢竟間接供貨也是供貨，甚至很有可能會(huì)繼續(xù)暴漲的。