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2023-07-04 22:43:03 來(lái)源：雪球網(wǎng) 小 中

又到天橋底下說(shuō)書時(shí)間。

不知道大家感受到?jīng)]有，企穩(wěn)后的大A行情是輪動(dòng)上漲。從幾個(gè)大的板塊看，昨天是消費(fèi)表現(xiàn)，今天醫(yī)藥，半導(dǎo)體有所表現(xiàn)。輪動(dòng)而不熄火是非常好的現(xiàn)象。

(相關(guān)資料圖)

從五月底講了一系列的探底信號(hào)以來(lái)，我是非常堅(jiān)定的看好后期行情的。雖然，當(dāng)前經(jīng)濟(jì)還是很差，很多經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為很悲觀。但是，我也講了，他們將長(zhǎng)期的觀點(diǎn)短期化，這脫離我們當(dāng)前的投資情況。當(dāng)前我們要博弈的，其實(shí)就是短周期經(jīng)濟(jì)歸來(lái)的邏輯。

做好當(dāng)前這一波就可以了。

其實(shí)，我個(gè)人看法經(jīng)濟(jì)學(xué)家長(zhǎng)期觀點(diǎn)對(duì)于當(dāng)前的投資并沒(méi)有影響。日本人口負(fù)增長(zhǎng)，老齡化，然后過(guò)去十年，人家股市牛了十年。哪怕是剛開(kāi)始地產(chǎn)泡沫破裂的時(shí)候，哪怕是在下跌的周期里面，也依然有很多小的上漲周期。更何況，A股當(dāng)前的估值真不高，是在歷史的底部，并不是在歷史的高位。

我一直強(qiáng)調(diào)，不要給經(jīng)濟(jì)學(xué)家他們的觀點(diǎn)所影響。他們的觀點(diǎn)，對(duì)于投資來(lái)說(shuō)，其實(shí)是另一碼事。除非你不炒股，離開(kāi)A股。否則，聽(tīng)他們的觀點(diǎn)，來(lái)應(yīng)對(duì)A股的投資，就完全有可能因噎廢食了，徹底踏空。

我們瞄一眼日本的日經(jīng)指數(shù)，用肉眼就可以看出指數(shù)是有波動(dòng)的。

……

醫(yī)藥方向，今天午好，傳出大作文，創(chuàng)新藥突突突了一波。

核心原因是醫(yī)保局就《談判藥品續(xù)約規(guī)則》及《非獨(dú)家藥品競(jìng)價(jià)規(guī)則》公開(kāi)征求意見(jiàn)。

簡(jiǎn)單的來(lái)說(shuō)就是，前面對(duì)于一些上市的新藥，一次性降幅太大了，后來(lái)藥企不斷向上反映。而本次公開(kāi)的征求意見(jiàn)就是藥品在多個(gè)環(huán)節(jié)的降價(jià)，而不是一次降到位，這樣更加合理溫和，也利好創(chuàng)新藥行業(yè)的長(zhǎng)期健康發(fā)展。

這其實(shí)是一種政策信號(hào)，從邏輯講是有利于企業(yè)盈利能力的提升的。

于是，創(chuàng)新藥方向突突突漲了一波。

怎么說(shuō)呢？

經(jīng)常有朋友在天橋下問(wèn)我，大樹(shù)醫(yī)藥，醫(yī)療相關(guān)方向究竟還有沒(méi)有未來(lái)。我經(jīng)?；貜?fù)的幾點(diǎn)，總結(jié)起來(lái)：

1、跌這么多，低估是肯定的；

2、我講了集采的邊際影響在減弱；

3、低估了，不代表現(xiàn)在會(huì)漲，因?yàn)榇_實(shí)也缺少催化劑。

4、醫(yī)藥細(xì)分行業(yè)太多，主動(dòng)型基金整體來(lái)看比被動(dòng)指數(shù)型要好，所以我轉(zhuǎn)投主動(dòng)型醫(yī)藥基金了.

第三點(diǎn)，其實(shí)有一定的玄學(xué)。

就好像去年很多機(jī)構(gòu)確實(shí)有在底部推傳媒行業(yè)，他們推的時(shí)候，也只是當(dāng)成是一個(gè)困境反轉(zhuǎn)方向的邏輯來(lái)推，是諸多推薦行業(yè)其中的一個(gè)。但是，萬(wàn)萬(wàn)沒(méi)想到，今年來(lái)了一個(gè)人工智能，AI+。

于是，故事一來(lái)，市場(chǎng)信了，越漲就越囂張。

說(shuō)實(shí)話，很多故事都是當(dāng)前實(shí)現(xiàn)不了的事情。無(wú)非就是傳媒方向有一些業(yè)績(jī)，確實(shí)是好一點(diǎn)點(diǎn)。

所以，對(duì)于一個(gè)在底部趴著的行業(yè)。你認(rèn)為有長(zhǎng)邏輯，你堅(jiān)持在便宜的時(shí)候買入，剩下的其實(shí)就是等催化劑的到來(lái)。

但這種催化劑，上面說(shuō)了，屬于玄學(xué)。玄學(xué)，可遇而不可求。特別是，醫(yī)藥屬于一個(gè)相當(dāng)重磅的行業(yè)，屬于泛消費(fèi)，同時(shí)還有科技屬性，是值得去埋伏和跟蹤的。

創(chuàng)新藥是一個(gè)好方向，只是A股這樣有研發(fā)實(shí)力的企業(yè)不多。細(xì)心的朋友或許能發(fā)現(xiàn)，前幾年，因?yàn)闃I(yè)績(jī)不給力的創(chuàng)新藥研發(fā)一哥被戴維斯雙殺。然而，從去年4月份開(kāi)始，這個(gè)企業(yè)從底部起來(lái)，截至今天也將近漲了一倍。從邏輯上而言，公司未來(lái)幾年會(huì)有一些研發(fā)的產(chǎn)品逐步上線來(lái)支撐其未來(lái)的業(yè)績(jī)。從資本市場(chǎng)動(dòng)作來(lái)看，公司回購(gòu)價(jià)格也就比現(xiàn)在稍微低一些。

可以看出，公司對(duì)未來(lái)還是相當(dāng)有信心的。

當(dāng)然，大家如果沒(méi)有能力選擇個(gè)股，我還是建議大家投一些主動(dòng)型醫(yī)藥基金。畢竟，醫(yī)藥行業(yè)六、七個(gè)細(xì)分行業(yè)，不是我們說(shuō)研究就能研究透的，相信專業(yè)人士的能力。

我自己是定投“大樹(shù)底下好醫(yī)藥"基金組合，精選了幾位比較靠譜的醫(yī)藥基金經(jīng)理。大家未必一定要投，但你們可以圍觀一下，我挑了哪些，哈哈。

$主動(dòng)出擊(TIA07033)$ $大樹(shù)底下好醫(yī)藥(TIAA026073)$ $大樹(shù)底下硬科技(TIAA026066)$

……

1、昨晚有一條爆炸新聞，就是我方限制了鎵、鍺這一類半導(dǎo)體原材料的出口。大家都知道美國(guó)、聯(lián)合荷蘭、日本限制出口半導(dǎo)體設(shè)備給我們。那現(xiàn)在我們限制一些半導(dǎo)體相關(guān)的原材料，也算是出手了。我瞄了一下今天這個(gè)細(xì)分板塊的反應(yīng)，高開(kāi)低走的居多，還是沒(méi)有前幾年限制出口稀土那段行情囂張。這個(gè)熱點(diǎn)效果應(yīng)該是一般了。

2、匯率這幾天表現(xiàn)還不錯(cuò)，人民幣升值了些。周末我也特別跟了一下機(jī)構(gòu)主流看法，普遍認(rèn)為在7.3-7.4之間就會(huì)企穩(wěn)。前提是不要再出什么鬼故事了。匯率穩(wěn)定是利好A股的，這一點(diǎn)進(jìn)一步跟蹤。

3、最近市場(chǎng)炒的熱點(diǎn)是智能汽車。其實(shí)可以看出，確實(shí)主線還在科技成長(zhǎng)上，從計(jì)算機(jī)，通信到后面的機(jī)器人，現(xiàn)在的智能汽車，市場(chǎng)無(wú)非是找了一個(gè)理由給各種科技成長(zhǎng)的方向炒一波。大家得挖一挖，下一個(gè)科技屬性的方面在哪？其實(shí)，客觀講，芯片，創(chuàng)新藥是有科技屬性的。

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一切還是辣么Perfect！

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