中信建投：繼續(xù)看好算力板塊
2023-07-04 08:05:39 來源：證券時(shí)報(bào)網(wǎng) 小 中
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中信建投指出，上周AI算力板塊有所調(diào)整，但我們認(rèn)為AI產(chǎn)業(yè)大趨勢(shì)才開始，算力需求釋放的確定性較高，持續(xù)重點(diǎn)推薦AI算力板塊。一是市場(chǎng)對(duì)英偉達(dá)、谷歌、微軟2024年的800G光模塊需求已有一定預(yù)期，但對(duì)于Meta、亞馬遜的需求預(yù)判仍不清晰，存在超預(yù)期的可能性；二是未來隨著運(yùn)營(yíng)商和互聯(lián)網(wǎng)云廠商加大算力基礎(chǔ)設(shè)施投資，國(guó)內(nèi)ICT設(shè)備（服務(wù)器、交換機(jī)）、200G/400G光模塊、大功率IDC機(jī)柜需求有望逐步走強(qiáng)，相關(guān)公司也為海外交換機(jī)廠商代工，此前市場(chǎng)預(yù)期較低；三是2023Q2即將結(jié)束，建議也重點(diǎn)關(guān)注中報(bào)可能表現(xiàn)較好的個(gè)股。
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