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交個(gè)朋友直播電商生意值得入股嗎？

2023-06-11 09:11:55 來(lái)源：雪球網(wǎng) 小 中

#直播電商賽道#

交個(gè)朋友是抖音平臺(tái)上運(yùn)營(yíng)歷史最長(zhǎng)的頭部直播間， 2020年4月開播，開播的時(shí)候抖音電商的部門還沒有成立。從 2020 年4月到 2022 年6月，交個(gè)朋友一直是抖音的NO.1，直到東方甄選出圈。從2022年GMV 來(lái)看，也是整個(gè)抖音所有達(dá)人的第二名。從開播到現(xiàn)在，三年多的時(shí)間一直是保持增長(zhǎng)的。

交個(gè)朋友目前是唯一的抖音、淘寶、京東跨平臺(tái)直播電商公司，2022年全年GMV 70億，羅永浩占的GMV只有3%。因?yàn)槔狭_的薪酬收入是按億計(jì)，所以交個(gè)朋友公司的凈利潤(rùn)率大約只有2-3%。

(相關(guān)資料圖)

淘寶是2022年11月雙十一期間進(jìn)去的，兩個(gè)月的時(shí)間粉絲數(shù)超過(guò)了 1000 萬(wàn)，從今年3月開始，在淘寶已經(jīng)排進(jìn)了淘寶所有達(dá)人的前十名。

今年4月1日交個(gè)朋友開播三周年，羅永浩淘寶直播間累計(jì)銷售額超過(guò)1.2億。交個(gè)朋友抖音直播間銷售額更是突破1.6億，位列抖音直播帶貨總榜第一，這顯示出交個(gè)朋友具有多平臺(tái)戰(zhàn)略和機(jī)構(gòu)化運(yùn)作能力。

京東是2023年5月30日6.18期間進(jìn)去的，第一場(chǎng)GMV1.5億，開局也很成功。

2023年GMV目標(biāo)100億，2.5億利潤(rùn)。今年抖音主號(hào)外矩陣號(hào)同比增長(zhǎng)60%，淘寶同比100%+增長(zhǎng)。

2024年GMV目標(biāo)140億左右，2-3%凈利潤(rùn)率，5億利潤(rùn)。

2025年GMV目標(biāo)200億，5%凈利潤(rùn)率，10億利潤(rùn)。

股權(quán)結(jié)構(gòu)：

交個(gè)朋友曲線上市，老羅因?yàn)楸娝苤脑虿辉诠蓶|名單里，事實(shí)上老羅肯定還是主要股東之一，至少前三的份額。

交個(gè)朋友目前股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：實(shí)控人李鈞和他的一致行動(dòng)人，現(xiàn)在持股50%左右，是第一大股東；第二大股東是以阿里巴巴的四號(hào)人物吳永明先生為代表的產(chǎn)業(yè)投資人，他們合計(jì)持股11%。第三部分是員工股權(quán)激勵(lì)池，現(xiàn)在整個(gè)股權(quán)激勵(lì)池子是 6%左右，其中包括我交個(gè)朋友的 CEO 李亮持股3%。最后剩下的一部分就是原來(lái)殼公司董事長(zhǎng)盧志森先生，他現(xiàn)在持股 3% 左右，上面這些加起來(lái)持股合計(jì)是 70% 左右，剩下的 30% 是流通盤。

目前市值24億港幣，毛估今年10倍PE，值得跟蹤？如果身邊朋友做這樣的直播生意，你愿意投資入股嗎？

$世紀(jì)?？?01450)$#實(shí)業(yè)亦如投資，投資亦如實(shí)業(yè)#

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