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$銀華天璣-悄悄盈(TIA05031)$$銀華天璣-年年紅(TIAA041001)$

收盤(pán)了，開(kāi)始復(fù)盤(pán)，剛才一瞬間腦子里涌現(xiàn)出一句話“底層邏輯決定勝負(fù)”，怎么就冒出這么一句話呢？

(資料圖)

是因?yàn)樽罱袌?chǎng)的調(diào)整中，很多朋友對(duì)投資邏輯表達(dá)了不同的看法，

有朋友說(shuō)：踩踏還得繼續(xù)，不把搭順風(fēng)車的甩下去怎么可能見(jiàn)底，拉升后就沒(méi)人來(lái)接盤(pán)了。

有的說(shuō)：有能力的還是學(xué)習(xí)趨勢(shì)交易，A股還真適合炒趨勢(shì)交易。

還有朋友說(shuō)：只適合短炒，長(zhǎng)期持有的信心不足。

從大家的留言來(lái)看，對(duì)于投資的底層邏輯，各自的理解是不一樣的，似乎也都有一定的道理，那么我們到底該采取什么樣的投資邏輯才能增加獲勝的概率呢？

直接回答這個(gè)問(wèn)題也不難，但我想用另外一個(gè)例子做個(gè)說(shuō)明。

20多年前我剛剛參加工作，在工作中遇到了很多困難和問(wèn)題，面對(duì)人生的路，同事們討論的結(jié)論無(wú)非這么幾個(gè)：1、走后門(mén)；2、走偏門(mén)；3、認(rèn)命隨緣；4、最辛苦的就是拼命努力。

我最終選擇了最辛苦的這條路，拼命努力，因?yàn)橹挥羞@個(gè)適合我，也最能在日積月累中形成自己的優(yōu)勢(shì)。

為什么不選攀關(guān)系呢？稍微想想，一個(gè)窮苦人，有什么資格去攀關(guān)系、走后門(mén)呢？連基本的人情世故、基本的交際規(guī)則恐怕都不懂，需要多少年的摔打才能明白一些事情。

為什么不選走偏門(mén)呢？因?yàn)檫@是錯(cuò)的，不應(yīng)該走。

為什么不選認(rèn)命隨緣呢？因?yàn)槲也幌胝J(rèn)命，至少我努力過(guò)，才能對(duì)得起自己躁動(dòng)的心。

比如你覺(jué)得短線操作更好，好，你具備時(shí)間精力，具備消息來(lái)源，具備快速交易的優(yōu)勢(shì)嗎？

如果你覺(jué)得聽(tīng)消息更靠譜，好，你有第一手信息來(lái)源，能辨別消息的質(zhì)量和反應(yīng)級(jí)別嗎？

比如你覺(jué)得你對(duì)個(gè)股研究更有把握，那就深度研究個(gè)股，把握其中的投資機(jī)會(huì)。

1、普通投資者有一定的持續(xù)流入的閑錢(qián)，這些閑錢(qián)不是借別人的，也不需要給別人付利息；

2、普通投資者沒(méi)有足夠的投資經(jīng)驗(yàn)和盯盤(pán)時(shí)間，但我們知道中長(zhǎng)期底部區(qū)域大概率是值得布局的，漲到指數(shù)高位區(qū)域和估值高位區(qū)域的時(shí)候，是要注意風(fēng)險(xiǎn)的；

3、普通投資者沒(méi)有足夠的精力和能力去分析研究個(gè)股，但我們有很多指數(shù)型基金和其他基金可以去選擇；

所以，對(duì)于絕大部分普通投資者來(lái)說(shuō)，通過(guò)配置一攬子指數(shù)基金、在中長(zhǎng)期底部區(qū)域布局、耐心一點(diǎn)，或是比較適合的投資策略，有了這個(gè)底層邏輯，在具體的品種選擇上、買(mǎi)入賣(mài)出的時(shí)機(jī)把握上，再精進(jìn)一些，可能對(duì)大部分投資者來(lái)說(shuō)，更能提高獲取正收益的概率。

今天上證指數(shù)下跌10.54，跌幅0.32%，收在3264.87點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指下跌42.05點(diǎn)，跌幅1.83%，收在2259.19點(diǎn)；

兩市成交量11339億，僅有851家個(gè)股上漲，4230家個(gè)股下跌（Wind，2023.04.25）。

我們跟蹤和研究的細(xì)分指數(shù)方面，今天僅有中證傳媒、證券公司、中證銀行、中證白酒等少數(shù)幾個(gè)方向出現(xiàn)紅盤(pán)，新能源、半導(dǎo)體芯片、軍工、醫(yī)療等方向都出現(xiàn)了比較大的調(diào)整。

從市場(chǎng)情緒看，雖然上證指數(shù)調(diào)整幅度不算大，但市場(chǎng)如此分化，對(duì)于投資者的信心和情緒打擊很大；

關(guān)于調(diào)整的原因，有不同的說(shuō)法，但我們的看法主要有兩個(gè)，第一個(gè)本質(zhì)還是對(duì)一季報(bào)避險(xiǎn)，隨著一季報(bào)的公布，可以看到很多數(shù)據(jù)是不及預(yù)期的；

第二個(gè)，還是信心不足，這種信心不足來(lái)自于很多方面。

對(duì)于這些太復(fù)雜的事情，我們普通投資者不需要過(guò)于焦慮，甚至可以完全忽略這些雜音噪音，我們只需要確認(rèn)基本面、技術(shù)面、情緒面、資金面、政策面、行業(yè)面、基金經(jīng)理（公司）面幾個(gè)方面是不是處在相對(duì)的底部區(qū)域，是不是開(kāi)始要形成同頻共振了，結(jié)果會(huì)向著好的方向發(fā)展的，趨勢(shì)從來(lái)不以人的意志為轉(zhuǎn)移。

我是無(wú)聲，每天堅(jiān)持研究分析基金，

每個(gè)交易日一篇投資觀察和思考，

每個(gè)交易日一條《基金大復(fù)盤(pán)》視頻，

每周日發(fā)布周策略報(bào)告，

隨時(shí)保持高效溝通和交流，一個(gè)堅(jiān)持努力提高研究能力的基金投顧人。

覺(jué)得內(nèi)容有價(jià)值，覺(jué)得悄悄盈、年年紅基金投顧組合值得信賴，覺(jué)得顧問(wèn)交流很重要，就點(diǎn)個(gè)贊，留個(gè)言，轉(zhuǎn)發(fā)一下吧。謝謝。

【資訊分享】

1、醫(yī)藥已成除AI外的“第二主線”？（基金）

財(cái)聯(lián)社4月25日綜合報(bào)道，根據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，2023年4月17日至2023年4月23日，某跟蹤滬深300醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)的ETF成為當(dāng)周獲得凈申購(gòu)份額最多的非貨ETF，這也是該ETF連續(xù)第三周獲此殊榮。

與此同時(shí)，2023年4月1日至2023年4月23日間，國(guó)內(nèi)非貨ETF產(chǎn)品合計(jì)凈流出1.27億元，但各醫(yī)藥主題ETF卻逆勢(shì)吸金219.16億元——跟蹤滬深300醫(yī)藥衛(wèi)生、中證醫(yī)療、中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)、恒生醫(yī)療保健等指數(shù)的各只ETF產(chǎn)品，在2023年4月內(nèi)均獲得資金凈申購(gòu)。

另?yè)?jù)財(cái)聯(lián)社4月25日綜合報(bào)道，除已在2023年4月成功舉辦的美國(guó)癌癥研究協(xié)會(huì)（AACR）年會(huì)外，2023年6月還有一場(chǎng)美國(guó)臨床腫瘤學(xué)會(huì)（ASCO）年會(huì)，該會(huì)議或成為中短期內(nèi)國(guó)內(nèi)醫(yī)藥行業(yè)的又一次創(chuàng)新成果展示盛會(huì)。

多位國(guó)內(nèi)公募基金經(jīng)理向財(cái)聯(lián)社記者表示，目前全指醫(yī)藥指數(shù)PE分位僅為5.18%，PB分位也僅為27.76%，還有極大的估值修復(fù)空間。

未來(lái)伴隨著集采措施的“溫和化”，醫(yī)藥行業(yè)的利潤(rùn)增長(zhǎng)預(yù)期將大大提升。

2、實(shí)體融資需求逐步回暖，公募基金加倉(cāng)銀行股（銀行）

財(cái)聯(lián)社4月25日綜合報(bào)道，根據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2023年4月25日，多只傳統(tǒng)績(jī)優(yōu)銀行股在2023年第一季度獲得國(guó)內(nèi)公募基金加倉(cāng)，部分基金經(jīng)理在2023年一季報(bào)中提到“實(shí)體融資需求逐步回暖”和“貨幣政策趨穩(wěn)”是自己加倉(cāng)銀行板塊的原因。

另?yè)?jù)證券日?qǐng)?bào)社4月25日綜合報(bào)道，根據(jù)巨潮資訊網(wǎng)公告顯示，截至2023年4月24日，有7家國(guó)內(nèi)上市銀行企業(yè)的2022年年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，截至2022年12月31日，公司凈息差低于1.8%，而按照2023年4月10日發(fā)布的《合格審慎評(píng)估實(shí)施辦法（2023年修訂版）》的要求，國(guó)內(nèi)銀行凈息差的評(píng)分“警戒線”為1.8%。

同花順數(shù)據(jù)顯示，今日申萬(wàn)二級(jí)銀行行業(yè)漲幅1.82%，排名第1，資金凈流入37.05億元，排名第1。

中國(guó)銀河證券4月24日研報(bào)指出，23Q1信貸實(shí)現(xiàn)開(kāi)門(mén)紅，說(shuō)明實(shí)體融資需求逐步回暖，而在中特估投資大背景下，銀行板塊存在估值重塑機(jī)遇。

銀河證券建議投資者更多關(guān)注區(qū)域資源稟賦突出、信貸增長(zhǎng)動(dòng)能強(qiáng)勁的城農(nóng)商行，和受益地產(chǎn)鏈修復(fù)及零售業(yè)務(wù)布局領(lǐng)先的股份行。

3、“淄博燒烤”只是開(kāi)胃菜？五一假期出游預(yù)期大漲（飲料制造）

證券時(shí)報(bào)4月25日綜合報(bào)道，受央視等多家權(quán)威媒體集中報(bào)道影響，淄博燒烤已成為近期熱門(mén)話題，包括國(guó)泰君安證券在內(nèi)的多家券商研究所甚至于近期開(kāi)展了淄博燒烤調(diào)研之旅。

另?yè)?jù)證券時(shí)報(bào)4月25日綜合報(bào)道，根據(jù)數(shù)家旅游預(yù)訂平臺(tái)數(shù)據(jù)顯示，山東淄博在2023年五一假期期間的民宿預(yù)訂量已經(jīng)超過(guò)2019年同期11倍，94%房源已經(jīng)預(yù)訂一空，多家平臺(tái)正緊急安排專員對(duì)接山東淄博的未開(kāi)發(fā)民宿資源，幫助“新手”房東完成房源管理。

同花順數(shù)據(jù)顯示，今日申萬(wàn)二級(jí)飲料制造行業(yè)漲幅0.6%，排名第3，資金凈流入10億元，排名第3。

國(guó)泰君安證券4月24日研報(bào)指出，淄博燒烤平均客單價(jià)在40至70元，啤酒是燒烤的最重要佐餐品，平均每桌燒烤每輪消耗啤酒2至5瓶。

1、終于可以跟投了

2、關(guān)于銀華天璣---悄悄盈的升級(jí)說(shuō)明

3、關(guān)于銀華天璣---年年紅的升級(jí)說(shuō)明

4、【重要】組合申購(gòu)/升級(jí)教程

5、重歸基本面：2023年策略報(bào)告

6、投資的細(xì)分方向：2023年2月策略報(bào)告（第1011篇周策略）

7、“新半軍”還有希望嗎：2023年3月策略報(bào)告（第1015篇周策略）

8、向上的趨勢(shì)和主線，逐步浮出水面：2023年2季度策略報(bào)告（第1020篇周策略）2023.04.02

9、當(dāng)AI已成往事，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)再平衡：（第1023篇周策略）2023.04.23

溫馨提示：本文不構(gòu)成投資建議，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。

管理型基金投資顧問(wèn)服務(wù)由銀華基金管理股份有限公司提供。定期定額投資是引導(dǎo)投資人進(jìn)行長(zhǎng)期投資、平均投資成本的一種簡(jiǎn)單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn)，不能保證投資人獲得收益，也不是替代儲(chǔ)蓄的等效理財(cái)方式。投顧組合建議中可能包含銀華基金管理的基金產(chǎn)品及其他基金管理人管理的基金產(chǎn)品。請(qǐng)投資者在使用基金組合服務(wù)之前，仔細(xì)閱讀相關(guān)協(xié)議、業(yè)務(wù)規(guī)則以及策略說(shuō)明書(shū)，充分了解組合詳情及該組合的基金配置情況，確認(rèn)該組合符合自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資期限和投資目標(biāo)。投資者投資基金投顧組合策略應(yīng)遵循“買(mǎi)者自負(fù)”原則，在全面了解基金投顧組合策略的風(fēng)險(xiǎn)收益特征、運(yùn)作特點(diǎn)及適當(dāng)性匹配意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，結(jié)合自身情況選擇合適的基金投顧組合策略，謹(jǐn)慎作出投資決策，獨(dú)立承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。銀華基金不保證基金投資組合策略一定盈利及最低收益，也不做保本承諾。基金投資組合策略的風(fēng)險(xiǎn)特征與單只基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)特征存在差異。投顧服務(wù)的過(guò)往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)，為其他投資人創(chuàng)造的收益并不構(gòu)成業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證?；鹜顿Y顧問(wèn)業(yè)務(wù)尚處于試點(diǎn)階段，基金投資顧問(wèn)機(jī)構(gòu)存在因試點(diǎn)資格被取消不能繼續(xù)提供服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。#基金創(chuàng)作者激勵(lì)#

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