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環(huán)球?qū)崟r(shí)：賣鏟子與挖金子，怎么選？液冷行業(yè)會是賣鏟子嗎？

2023-04-24 11:14:35 來源：雪球網(wǎng) 小 中

數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施根據(jù)冷卻方式不同可分為風(fēng)冷數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施和液冷數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施。風(fēng)冷方式起步較早，技術(shù)相對成熟；液冷方式是近幾年因數(shù)據(jù)中心散熱需求提升而出現(xiàn)的一種新方式，技術(shù)尚處于發(fā)展階段。液冷方式分為冷板液冷和浸沒式液冷，浸沒式液冷方式又可分為相變浸沒式液冷和非相變浸沒式液冷。

更高的散熱效率：液冷系統(tǒng)可以提供更高的散熱效率，因?yàn)橐后w的熱傳導(dǎo)能力比空氣高得多。這意味著服務(wù)器可以更有效地散熱，從而保持更低的溫度。

(相關(guān)資料圖)

更少的噪音：與傳統(tǒng)的空氣冷卻系統(tǒng)相比，液冷系統(tǒng)可以更有效地降低噪音水平。這是因?yàn)橐后w冷卻系統(tǒng)不需要使用風(fēng)扇來散熱。

更少的空氣污染：液冷系統(tǒng)不會產(chǎn)生空氣污染，因?yàn)樗鼈儾粫峥諝馀欧诺江h(huán)境中。

更節(jié)能：液冷系統(tǒng)可以更有效地控制服務(wù)器溫度，從而減少能源消耗。這可以幫助企業(yè)節(jié)省能源成本。

更高的可靠性：液冷系統(tǒng)可以更有效地控制服務(wù)器溫度，從而減少服務(wù)器故障的風(fēng)險(xiǎn)。這可以幫助企業(yè)提高服務(wù)器的可靠性和穩(wěn)定性。

液冷技術(shù)可以應(yīng)用于各種需要散熱的電子設(shè)備中，例如：

高性能計(jì)算：高性能計(jì)算機(jī)需要處理大量的數(shù)據(jù)和復(fù)雜的計(jì)算任務(wù)，產(chǎn)生的熱量非常大。液冷技術(shù)可以更有效地降低計(jì)算機(jī)的溫度，提高計(jì)算機(jī)的性能和穩(wěn)定性。

數(shù)據(jù)中心：數(shù)據(jù)中心需要處理大量的數(shù)據(jù)和網(wǎng)絡(luò)流量，產(chǎn)生的熱量也非常大。液冷技術(shù)可以更有效地降低服務(wù)器的溫度，提高服務(wù)器的性能和穩(wěn)定性。

人工智能：人工智能需要處理大量的數(shù)據(jù)和復(fù)雜的計(jì)算任務(wù)，產(chǎn)生的熱量也非常大。液冷技術(shù)可以更有效地降低人工智能設(shè)備的溫度，提高設(shè)備的性能和穩(wěn)定性。

游戲電腦：游戲電腦需要處理大量的圖形和計(jì)算任務(wù)，產(chǎn)生的熱量也非常大。液冷技術(shù)可以更有效地降低游戲電腦的溫度，提高電腦的性能和穩(wěn)定性。

目前而言，普遍應(yīng)用的是冷板冷卻的方式，使用的是液冷和風(fēng)冷相結(jié)合的方法，對芯片采用液冷，對硬盤等其他電器元件采用風(fēng)冷，并非嚴(yán)格意義上的單純液冷。屬于間接液冷的一種方式，冷板能冷卻小于 45 kW/r 的機(jī)柜更節(jié)能且噪音小，不需要昂貴的水冷機(jī)組，與純液冷對比也有一定優(yōu)勢。

單相浸沒式液冷制冷效果更強(qiáng)，但難度較高。單相浸沒式液冷需要對液冷材料進(jìn)行篩選（滿足絕緣性強(qiáng)、黏度低、閃點(diǎn)高或不燃，腐蝕性小，熱穩(wěn)定性高，生物毒性小等性能要求）和 IT 設(shè)備進(jìn)行設(shè)計(jì)，但該方式可以實(shí)現(xiàn)冷卻的傳熱系數(shù)范圍更廣。

中金環(huán)境：公司子公司南方泵業(yè)生產(chǎn)的CHL、CHM、CHLF水泵，主要應(yīng)用于數(shù)據(jù)中心液冷模塊中

曙光數(shù)創(chuàng)：相變液冷技術(shù) 獨(dú)此一家難度高；

中科曙光子公司：浸沒相變液冷C8000產(chǎn)品在國家級重大科研裝置大規(guī)模部署；

高瀾股份：曙光數(shù)創(chuàng)圖形高度接力核心！

中石科技：服務(wù)器熱冷散熱模組（尤其是液冷散熱模組、高性能VC及熱管）、導(dǎo)熱墊片、導(dǎo)熱硅脂icon、導(dǎo)熱凝膠、導(dǎo)熱相變材料、碳纖維導(dǎo)熱墊等，已批量供貨！

精研科技：英偉達(dá)芯片散熱供應(yīng)商，散熱業(yè)務(wù)數(shù)十年經(jīng)驗(yàn)；

潤禾材料：冷卻液；

巨化股份icon：冷卻液；

海斯福：冷卻液；

三美股份：制冷劑；

華峰鋁業(yè)icon：AI數(shù)據(jù)中心液冷板；

飛榮達(dá)：液冷板；

飛龍股份：電子水泵提供液冷服務(wù)；

同飛股份：工業(yè)控溫方案解決商；

佳力圖：浸沒式液冷技術(shù)；

英維克：冷鏈；

申菱環(huán)境：通信機(jī)房液冷技術(shù)；

依米康：為百度提供數(shù)據(jù)中心液冷同時(shí)服務(wù)互聯(lián)網(wǎng)四天王；

曙光數(shù)創(chuàng)：曙光優(yōu)勢很突出，CPU和DCU是國產(chǎn)自主的，CPU是海光2號，DPU是海光的深算1號，架構(gòu)是X86。而且現(xiàn)在行業(yè)項(xiàng)目主導(dǎo)是曙光的董事長李國杰?，F(xiàn)在超算項(xiàng)目曙光的占比50%以上。以前主要是江南所和國防科大，但這兩家生態(tài)太差了，軟件和硬件都自己開發(fā)，雖然產(chǎn)品技術(shù)比曙光強(qiáng)很多，但是不兼容外部軟件，企業(yè)端沒辦法落地。曙光的相變液冷技術(shù)很成熟，其他家沒辦法復(fù)制。

英維克：數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)22年收入14.41億元（其中液冷約1億），毛利率25.5%，22年大項(xiàng)目交付集中在Q4，全年的需求主要是運(yùn)營商的集采需求釋放，Q4數(shù)據(jù)中心收入超預(yù)期。23年數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)收入預(yù)期約14億，占收入比重約34%。公司電子散熱業(yè)務(wù)已完成0-1，后續(xù)將實(shí)現(xiàn)1-N的突破。同時(shí)，公司儲能溫控22年收入8.5億，23年收入預(yù)計(jì)20+億，據(jù)我們測算，在全球儲能溫控市場市占率也將從22年的約30.7%增長至23年的36.5%。高瀾股份：全面布局?jǐn)?shù)據(jù)中心+儲能+特高壓三核心賽道。22年數(shù)據(jù)中心溫控收入較低，但23年預(yù)期實(shí)現(xiàn)5-10億，整體彈性巨大！23年儲能收入也有望實(shí)現(xiàn)同比翻倍以上的增長！受益于電網(wǎng)投資的增加，特高壓線路的核準(zhǔn)開工也將加速，帶動整體業(yè)績加速上行。

飛龍股份（有興趣可聯(lián)系公司交流）——新能源增速高、AI服務(wù)器電子泵增速也較高，電子水泵系列產(chǎn)品和熱管理系統(tǒng)產(chǎn)品今年中標(biāo)某客戶服務(wù)器系統(tǒng)，儲能溫控系統(tǒng)電子泵產(chǎn)品也已中標(biāo)某儲能溫控系統(tǒng)供應(yīng)商；網(wǎng)宿科技——DLC浸沒式液冷進(jìn)入商用階段，與戴爾于浸沒式液冷技術(shù)上展開戰(zhàn)略合作等。

$英維克(SZ002837)$$高瀾股份(SZ300499)$$巨化股份(SH600160)$

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