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疫情持續(xù)放開，感冒藥市場增長9倍達2096億！下個10倍龍頭是誰？:全球速遞

2022-12-05 12:29:45 來源：雪球網(wǎng) 小 中

一、回顧過去四年跨年妖王歷史與特點：

1、18年跨年妖王東方通信：3.51到41.7，漲了12倍。啟動時間:11月26,5G+國企改革，運行:2月10天。

(資料圖)

2、19年跨年妖王星期六：5到36，漲了7倍。啟動時間：10月22日,網(wǎng)紅經(jīng)濟+虛擬現(xiàn)實,運行:2個月零25天!

3、20年跨年妖王朗姿股份9元到71，漲了8倍。啟動時間：11月2日，啟動時間：11月2日，醫(yī)美+紡織服飾，運行:5個月零28天。

4、21年跨年妖王九安醫(yī)療從6漲到99，漲了16倍。啟動時間：11月11日，新冠疫情+業(yè)績爆發(fā)，運行4個月零3天。

近四年這四年跨年妖得到供性:1、啟動時間11月左右，2、低價:啟動價5到10元，3、低市值:整體的市值都大50億以內(nèi),4、運行都有2個月以上。5、題材多是持續(xù)大題材！

我為什么先大妖歷史回顧呢？因為只有這些你才能找到我們的大牛套用！昨日我分析的大妖今日直接是一字板，而我就敢5板接力，為什么？因為我的認(rèn)識足夠，我認(rèn)為他會爆發(fā)，而且對自己的分析是很明確的，所以敢上車！你們不敢自然認(rèn)識不夠，你們有幾個敢的呢？

周三我們開始持續(xù)寫抗原，而周三當(dāng)天大跌，很多人就說是不是又讓人去接盤了，很多人的思維慣就是寫了就一定是馬上上漲才是對的，天上有這么好的事嗎？像這樣的人我只能說你不虧錢誰虧錢呢？我寫的是邏輯，對認(rèn)識上讓大家提升，買賣自負！這樣的文章你花錢也不一定能看到，如果你認(rèn)為不是你可以全網(wǎng)找找！不信就當(dāng)我自己吹就好了，再說了你賺錢分我了嗎？連點贊又有幾個人做了呢？白漂+不愛學(xué)+不點贊的沒資格看我的文章，這樣的你還是直接取消對我關(guān)注我也不稀罕！

臺灣在今年年初放開(之前執(zhí)行的是強隔離政策)目前感染人數(shù)是700萬人，感染率約700萬人/2300萬人=30%，而歐美為60-70%。從這里看到的數(shù)據(jù)是當(dāng)下感染人數(shù)相對歐美下降了30%，整體傳染性和疫苗

的作用是明顯的。而從這30%的感染人里絕大部分是輕癥自限性疾?。粚嶋H上除了極少的普通型和重癥需要特效藥（而這個就是口服特要藥）；絕大多數(shù)是輕型需要緩解咳嗽等癥狀的藥物（這個才是最大的基數(shù)，用量最大的反而最容易爆發(fā)）。

2021年——市場規(guī)模323.18億元；

2022年——市場規(guī)模約274.7億元（毛估）；

2023年——市場規(guī)模約414.51*（1+28%/6.9%）=2096.6億元；（疫情防控放開后增加新冠28%發(fā)病率）未包含囤貨備藥冗余。

2024年——市場規(guī)模約414.51*（1+16%/6.9%）=1375.7億元；（增加新冠16%發(fā)病率）

全國醫(yī)藥工業(yè)統(tǒng)計表明，2021年中成藥工業(yè)全年營業(yè)收入達到4862億元，利潤總額約755.2，利潤率約15.5%。按照制藥企業(yè)利潤占終端市場的15%凈利潤算，23年后放量擴產(chǎn)成本降低（考慮到設(shè)備廠房等折舊、銷售費用邊際遞減），平均利潤率達到25%計算：23年利潤524億，而24年利潤343億。

1、公司除副業(yè)和醫(yī)藥流通等營收外，止咳抗疫產(chǎn)品營收占比幾乎100%。即抗病毒口服液和橘紅系列、板藍根，都是止咳抗疫中藥產(chǎn)品?？偟膩碚f，公司三大產(chǎn)品（粵抗一號、二號，抗病毒口服液，橘紅系列）都是止咳抗疫領(lǐng)域官方認(rèn)可、知名度很高的中藥。

從股東數(shù)據(jù)可以看到，6月30號開始出現(xiàn)了連續(xù)大幅下降了10%，也就是說在這個過程整體籌碼開始大幅度的收集，整體收集最少達到2.5億左右，這個標(biāo)的最不好的點就是碼太分散，特別是外的碼達到70%，也就是35億波動值，再減5億，也就是還有30億外面，所以一定要大洗收集進一步加大才可能進一步推升。

從技術(shù)可以看出當(dāng)下還是低位，而且整體上漲不足1倍，特一藥業(yè)以達到了2.8倍。而且最近低位放量以達到了超過了2020年最高峰，而且是連續(xù)的，所以未來一定會爆發(fā)更大的行情，而2020年還沒有爆發(fā)這么大的需求的情況也上漲了180%行情，本次還不到1倍，沒有理由就此停下！而從之前的來看突破趨勢后到達前面的一個高，所以最低目標(biāo)先看到14元。當(dāng)然這個只是個人的預(yù)期。

從細分里我們查看到，最后盤尾也有搶了500萬左右的籌碼，為什么搶，原因為什么，這個就不用我去講了。雖然不大，但這個動作以做出來了。另外這個標(biāo)很有意思是，雖然小但也是兩融標(biāo)的，而且最近一直在持續(xù)流入中,未來更有爆發(fā)預(yù)期和前景性！

1、子公司自主研發(fā)的第一個TCR-T細胞藥物TAEST16001，適應(yīng)癥為軟組織肉瘤，即將開展II期臨床研究；第二個產(chǎn)品TAEST1901，適應(yīng)癥為原發(fā)性肝癌，已獲得IND許可，即將啟動I期臨床。

2、FDA對Athenex口服紫杉醇新藥申請暫未批準(zhǔn)，并提出了建議。公司會充分評估FDA對Athenex口服紫杉醇新藥申請的審核建議和關(guān)注Athenex與FDA溝通的情況，梳理優(yōu)化新藥申報方案和策略，按原計劃組織用于治療轉(zhuǎn)移性乳腺癌的口服紫杉醇按中國《藥品注冊管理辦法》在中國開展申報工作。同時也會持續(xù)跟進Athenex對口服紫杉醇新藥項目的動態(tài)。（從這里說點說明公司進入紫杉醇的決心，還記得4月21號我寫的上海誼眾從53上漲到146，這個就是紫杉醇的魅力?，F(xiàn)在估值還有105億。）

第一、阿里藥房、大參林兩個零售，就需求抗病毒口服液各100萬盒?？共《究诜?，零售價 39元，出廠價估計25元左右，200*25=5000萬。僅僅此兩家企業(yè)訂單，就達到0.5億。還有其他家藥房、京東等網(wǎng)點，預(yù)期最少也有5個以上200萬盒訂單。那就是2.5億，合計3億。

第二、橘紅系列+板藍根（因需求爆發(fā)了持續(xù)大漲），相當(dāng)于抗病毒，預(yù)期也能貢獻3億營收。

合計6億，當(dāng)下疫情只是初步放開，在手訂單以超過了去年全年相關(guān)營收 3.6億的1.67倍。而按25%的利潤計算，預(yù)期明年利潤最少1.5億。也就是主PE將下降到34倍,而特一藥業(yè)現(xiàn)在PE55倍，也就是按這個計算保守預(yù)期還有70%空間。

因為以嶺藥業(yè)等為促進了中藥的需求的爆了，更說明了中藥的有效性，可能更引發(fā)中藥材的價值大幅提升，而這一塊最少也能回到20年之前的年收益1.5億左右。而這一塊的估值最少也能有30億左右估值。

總結(jié)起來看明年在這樣的定單不變的情況下預(yù)期3億利潤，PE將下降到17，而以嶺37倍PE來計算，未來空間117%的空間。而明年我認(rèn)為需求爆發(fā)了更大，定單可能從6億上升到20億也不排除，因為他的產(chǎn)能能達到！

$中油資本(SZ000617)$$步長制藥(SH603858)$$安奈兒(SZ002875)$

關(guān)鍵詞：啟動時間市場規(guī)模抗病毒口服液